Akciové podílové fondy si od začátku roku připsaly průměrné zhodnocení 5,48 %. Jediným regionem, který vykazuje negativní zhodnocení je Afrika. Velmi dobře se naopak daří akciovým podílovým fondům se zaměřením na země Latinské Ameriky, rozvíjející se trhy globálně a rozvíjející se trhy Asie.
Průměrné výkonnosti jednotlivých skupin akciových podílových fondů (dle regionálního zaměření) od začátku roku 2017
|
Zaměření
|
Výkonnost
|
| Latinská Amerika | 13,05 % |
| Rozvíjející se trhy (globálně) | 8,79 % |
| Asie (kromě Japonska) | 8,05 % |
| Asie (Pacifik) | 6,14 % |
| Asie | 5,62 % |
| Eurasie | 5,20 % |
| Severní Amerika | 5,13 % |
| Globální | 5,07 % |
| Střední východ | 4,06 % |
| Rozvíjející se Evropa | 3,87 % |
| Evropa | 2,31 % |
| Eurozóna | 1,93 % |
| Afrika | -3,08 % |
Zdroj: vlastní databáze autora
Nejvýkonnějším akciovým fondem za období 1.1.2017 – 17.2.2017 je se suverénním odstupem Franklin Gold and Precious Metals, jež si letos stihl připsat již 52,3 %.
5 nejvýkonnějších akciových podílových fondů od začátku roku 2017
|
Název fondu
|
Zaměření
|
Výkonnost
|
| Franklin Gold and Precious Metals Fund | Globální | 52,30 % |
| Templeton BRIC Fund | Rozvíjející se trhy (globálně) | 34,20 % |
| Parvest Equity BRIC | Rozvíjející se trhy (globálně) | 23,70 % |
| Amundi Funds Equity Brazil | Latinská Amerika | 20,80 % |
| HSBC GIF Brazil Equity | Latinská Amerika | 18,90 % |
Zdroj: vlastní databáze autora
Latinská Amerika „vstřebala“ Donalda Trumpa
Přehled nejvýkonnějších fondů jasně naznačuje, který sektor stál za růstem akciových trhů v rozvíjejících se zemích. Růst cen cenných kovů (stříbro +12,95 %; měď +9,99 %; zlato +7,33 %) hnaly vzhůru akcie těžebních společností. Nutno podotknout, že současná „rally“ na akciových trzích Latinské Ameriky je způsobena zčásti i postupným vystřízlivěním z obav z ochranářské politiky Donalda Trumpa. Bohužel pro nás, současný americký prezident si čím dál častěji bere na paškál i členské státy Evropské unie. V Asii se investoři mohli těšit z pozitivního ekonomického výhledu zdejších ekonomik, posilujícího dolaru a pokračující pro-růstové politiky vlády Indie.
Eurozóna již tradičně mezi regiony s nejmenšími výkonnostmi
Již tradičně se blízko chvostu žebříčku nejvýkonnějších akciových fondů krčí skupina fondů investujících na trzích členských států eurozóny. Mění se jen důvody, proč se tomu tak je. Jen pro připomenutí, letos západní Evropa žije těmito problémy:
- zpomalující se ekonomický růst (ve čtvrtém čtvrtletí 2016 již pouhých 0,4 %)
- útočná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa
- nejistota ve spojitosti s nadcházejícími parlamentními volbami v Německu, Francii, Nizozemí a prezidentskými volbami ve Francii
Nejvýkonnější fond se zaměřením na akciové trhy eurozóny si letos připsal pouhých 5,40 %
Nejvýkonnějším akciovým fondem se zaměření čistě na trhy eurozóny je HSBC GIF Euroland Smaller Companies s výkonností 5,40 %, následovaný Amundi Funds Equity Euroland Small Cap (+4,80 %) a HSBC Euroland Growth (+1,80 %).